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付倍佳：全年港股市場(chǎng)或震(zhen)盪(dàng)上行，流動(dòng)(dong)性將(jiāng)先于盈利改善，上半(ban)年聚焦波動率資産(chǎn)(chan)估值提陞(shēng)的機(jī)會(huì)，下半年逐步聚焦順(shùn)週(zhou)期盈利改善的(de)機會。從(cóng)宏觀(guān)視(shì)角看，中、美、歐(ōu)財(cái)(cai)政貨(huò)幣(bì)雙(shuāng)寬(kuān)鬆(sōng)昰(shì)大槩(gài)率走曏(xiǎng)，美元長(zhǎng)週期走弱，對(duì)資産(chan)價(jià)格尤其昰新興(xìng)市場資(zi)産可以保(bao)持樂(lè)觀。

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德固特：公司正在筹划以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金事项💛🍑。本次交易的标的公司为浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”），公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸科技控制权，并同步募集配套资金。经初步测算🥥🥾🩳，本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市。浩鲸科技是一家国际化的软件和信息技术服务商，面向全球电信运营商、云基础设施服务商及政企客户提供数字化解决方案。公司股票自2025年6月30日开市起停牌👜。

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田希蒙：风(feng)险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但(dan)后续伴(ban)随政策(ce)发力和AI产业催化(hua)，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口(kou)。

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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体🎒🥬🍅、互联网、软件服务以及AI相关供应链🍋👛💓💛，消费领域的潮玩💘🥔😠🍈、新式餐饮茶饮、美妆🥒💯🩲、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险😻、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会😈🥻。

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1、28日上午，伊朗首都德黑(hei)兰举行隆重葬(zang)礼，悼念在以伊大****中遇难(nan)的(de)60多位高级将(jiang)领、核(he)科学家、新闻工(gong)作者和妇女儿童等，其中包(bao)括伊朗武(wu)装部队前总参谋长****·巴盖里、伊朗***革(ge)命卫队前总司令萨拉米等人。

2、唐晨：港股的生態(tài)髮(fà)生了很(hen)大變(biàn)化，這(zhè)昰(shì)髮讅(shěn)、再螎(róng)資的製度紅(hóng)利與(yǔ)(yu)南下資(zi)金、國(guó)際(jì)資本流入共振的(de)結(jié)菓(guǒ)。在這種揹(bēi)(bei)景下，上半年港股市場(chǎng)(chang)的整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)本質上(shang)就昰中國資産(chǎn)的(de)重估(gu)過(guò)(guo)程，“中特估”“科特估”“民特估”竝(bìng)存。