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6月27日晚🍆，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称👙，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权🥔，同时拟募集配套资金💗🍆。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌💖，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易🥻🥑💔🥔，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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6月土(tu)地成交溢(yi)价率月环(huan)比下行，30大中城市商品(pin)房成交面积月环(huan)比上行。截(jie)至6月22日，100大中(zhong)城市土地成交溢价率当周值月环比(bi)下行2.57个百分点，30大(da)中(zhong)城市商品(pin)房成交面积日均值为27.20万平方米，月环比(bi)上行6.4%。1-5月份房屋新开工面积(ji)累计同比降幅收窄(zhai)，房屋竣工面积累计同比降幅扩大；商品(pin)房销售额、商品房(fang)销售(shou)面积累计同比降幅扩大；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩(kuo)大(da)，房地产开发资金来源累(lei)计同(tong)比降(jiang)幅扩大。

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金宇(yu)澄最得意的是这个空间里墙上的画框，天(tian)花板上下坠的吊灯等林林总总，都是他这些年在各处老货店淘来的，而且价值不菲。在这其中，金宇澄(cheng)特别(bie)珍视(shi)一位陌生读者(zhe)的手写信和她(ta)送的(de)两本小书，他特地装(zhuang)在画(hua)框里。那是去年繁花书房开业当(dang)天，一位读者从(cong)常熟(shu)来到现(xian)场，在当时吵闹的现场，就在书房中央的(de)圆(yuan)桌上(shang)手写了一封信(xin)，后来(lai)连带着自己带来的两本小书交给了金宇澄。

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1、由于每年例如业绩预告、两会🥬😈🤍🥔💋、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性🍇，也可以作为行业选择的参考。每年7月💕🍇💟👡🍎，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工😻🤍🍒、农林牧渔👘👅🍊🍍、基础化工、美容护理、社会服务、有色、钢铁等。

2、风格(ge)层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大(da)盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月(yue)市场风(feng)格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预(yu)期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值风格或相(xiang)对均衡。