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展望7月🧅，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🩰🍆😡。从基本面的角度来看💗👝，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👞👚🥻，在科技💛😠👗、消费💯💓、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥿💌🥑，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💌💟👠。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥾，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👞👅。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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以发行日期为参考，2025年6月有6家公司IPO🍋💞，合计募资规模52亿元🥥，较5月前值98亿元有所回落。按上市日期统计，6月定增发行募资规模81亿元，较5月前值有所回升🍏🎒。展望7月，IPO发行规模仍然有望保持稳定，资金总需求规模维持低位稳定。

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伊朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼🎒👛，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多名高级将领🩰👞🥾、核科学家等🩳💓👘。在伊朗媒体报道国葬的画面中🥑，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身。以色列《新消息报》说，这是自沙姆哈尼位于德黑兰的住所本月早些时候遇袭以来，这名伊朗高官首次公开露面。

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1、🏮行业(ye)配置层面，相较于趋势跟(gen)随，更优的(de)策略是低位布局，善(shan)用(yong)赔率(lv)思维。短期高低切依旧(jiu)是市(shi)场重要线索：自25/1/13春季行情启动(dong)以来，分别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经历(li)过(guo)两波较明(ming)显的高低切换，当下仍处于第二轮高(gao)低切(qie)周(zhou)期中。以月度-季度维度的轮动(dong)视角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表现仍相对(dui)靠后、而近一(yi)月以来盈利预期边际调升或具(ju)备后续催(cui)化的板块】具备关(guan)注(zhu)价值，除我们自5月以来持续强调的(de)军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建(jian)议关注半(ban)导体、电池（固态电池(chi)主题）、电网设备(bei)、工业金属、啤酒等板(ban)块(kuai)的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板(ban)块(kuai)的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置(zhi)，短期风格层面继续(xu)关注科技，行(xing)业层面优选(xuan)光模块/PCB、国产算力链，以(yi)及近期明显涨价的存储、小金属。

2、對(duì) Rivian 而言，該(gāi)郃(hé)(he)作有助于緩(huǎn)解(jie)外界對其資金消耗的擔(dān)憂(yōu) —— 公司在擴(kuò)大産(chǎn)能的衕(tòng)時(shí)，還(hái)需應(yīng)對(dui)唐(tang)納(nà)悳(dé)・特朗普總統(tǒng)貿(mào)易政筴(cè)的影響(xiǎng)。Rivian 首蓆(xí)執行官 RJ・斯卡林奇（RJ Scaringe）曾錶(biǎo)示，關(guān)(guan)稅(shuì)可能導(dǎo)緻(zhi)每輛(liàng)車(chē)成本增加數(shù)韆(qiān)(qian)美元。