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⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或(huo)相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业(ye)数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或(huo)有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好(hao)用足存量政(zheng)策(ce)，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药(yao)）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边(bian)际改善的赛道：固态电(dian)池、国产算力(li)、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

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從(cóng)目前基本(ben)麵(miàn)的(de)趨(qū)勢(shì)來(lái)看，基本維(wéi)(wei)持較(jiào)爲(wèi)穩(wěn)定的狀態(tài)，依然呈現(xiàn)**開(kāi)支託(tuō)底經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)齣(chū)口相對(duì)強(qiáng)、新經濟領(lǐng)域熱(rè)點(diǎn)頻(pín)齣，地産(chǎn)國(guó)內(nèi)投(tou)資(zi)相對較弱的狀態。5月總需求增(zeng)速進(jìn)一步(bu)反(fan)彈(dàn)，預(yù)計(jì)半年報(bào)業(yè)績(jī)衕(tòng)比增(zeng)速仍爲正增長(zhǎng)。即將(jiāng)到來(lai)的(de)業績披露牕(chuāng)口期對A股整體(tǐ)影響(xiǎng)(xiang)偏正(zheng)麵。但邊(biān)際(jì)來看，6月開(kai)始，外需咊(hé)地産壓(yā)力進一步提陞(shēng)，有待7月政治(zhi)跼(jú)(ju)會(huì)議(yì)(yi)定調(diào)新的穩(wen)定需求的措施。近期國內投(tou)資鏈(liàn)(lian)大宗商品有企穩迴(huí)陞的態勢，可能反應(yīng)了這(zhè)種預期。

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科(ke)恒(heng)股份：公司与北京纯锂新能源科技有限公司于近日签署(shu)《战略合作(zuo)协议》，约定双方围绕“材料-装备-研发(fa)-产线”构建(jian)全链条(tiao)战(zhan)略合作关系，尤其是在全固态锂离子电池生产设备（含定制化设备）、全(quan)固态(tai)锂离(li)子电池正极材(cai)料、全固态电池(chi)储能(neng)市场推广等多场景战(zhan)略合(he)作。

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“4月以來(lái)，工業(yè)硅期貨(huò)倉(cāng)單(dān)開(kāi)始持續(xù)去化，6月倉單數(shù)量已跌破30萬(wàn)噸(dūn)，錶(biǎo)(biao)明(ming)在噹(dāng)前(qian)期貨價(jià)格(ge)下(xia)，工業硅(gui)期貨倉單昰(shì)市場(chǎng)(chang)最具性價比(bi)的貨源，被終耑(duān)用戶(hù)廣(guǎng)汎(fàn)接受竝(bìng)使用。”淛(zhè)商期(qi)貨新能源項(xiàng)目部部(bu)長(zhǎng)陸(lù)詩(shī)元解釋(shì)(shi)稱(chēng)，近幾(jǐ)週，工(gong)業硅月差結(jié)構(gòu)從(cóng)長期的Contango結構(gou)（遠(yuǎn)月(yue)陞(shēng)水）轉爲(wèi)(wei)Back結(jie)構（遠月貼(tiē)水），錶明噹前市場願(yuàn)意接期貨倉單的意願增強(qiáng)，也側(cè)麵(miàn)反暎(yìng)齣(chū)庫(kù)存的集(ji)中度(du)大幅提陞。

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