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刘益谦用朴素的语言讲述文物背后的故事(shi)：比如(ru)青铜重器兮甲盘，铭(ming)文(wen)133字，是周宣王时重要辅臣尹吉甫所制，“它既是文献资料，也(ye)是诗(shi)经文化的见证”；比如明代半边玉玺，“残(can)的一面让我想到(dao)断臂维纳斯，有尊严，也有破碎(sui)后的温度”；再如永乐唐卡(ka)与(yu)铜鎏金地藏菩萨，“有一种说不出的震撼力(li)量(liang)，是历史留下的注视”。

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上半年经济进展明显好于2024年🩳，但存在“强现实🌽🍊🩲👞、弱预期”的不足🍇🥒。A股全市场剔除金融后😠💓🍉👚，2025年一季度营收同比增速-0.5%👙。2024年度-1%，处于收窄趋势，但仍低于负债端利率水平；2025年一季度归母净利润4.3%，2024年度-12.3%🥾🧅；2025年一季度ROE为6.64%，2024年度6.7%😠，仍处于自2021年以来的下行周期。化债背景下信用收缩、需求不足仍是当前主要矛盾😈😻🥻🍉，指数很难突破中枢大幅上涨💗🍊。另一方面🥒🩳🤍，在配置型资金托底的背景下🥝💌🥿，A股指数短期同样不会出现大幅下跌的走势🍊。预期未来指数仍以震荡为主👙🍄💞💟。

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1、在牛市(shi)堦(jiē)段I，政筴(cè)逆轉帶(dài)(dai)來(lái)市場(chǎng)快速反(fan)彈(dàn)，此時(shí)多數(shù)情況(kuàng)(kuang)下爲(wèi)存(cun)量客戶(hù)(hu)的加倉(cāng)，徃(wǎng)徃看不到太多場外增量資金。具體(tǐ)體現(xiàn)爲，市場快速反彈(dan)時，開(kāi)戶數衇(mài)衝(chōng)式迴(huí)(hui)陞(shēng)，但昰(shì)隨(suí)着市場陷入震盪(dàng)，又很快迴到相對(duì)低迷的狀態(tài)(tai)。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对(dui)均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和(he)就业数据可能(neng)导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央(yang)行(xing)季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政(zheng)策”，关注(zhu)7月(yue)政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层(ceng)面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整(zheng)体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披(pi)露(lu)高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交(jiao)易、周期阶段(duan)和赛(sai)道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金(jin)属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改(gai)善(shan)的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。