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同时💯，美元快速贬值，触发了港币的强方兑换保证机制🥑💘💔👙，令香港金管局向市场抛售港元，显著强化了港股流动性环境。资金面上💕🍋，A股市场权重股纷纷赴港上市，意味着港股在中国市场的战略地位提升🍏👅，内资、外资轮番成为做多主力🥒🍎🍓。

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房地産(chǎn)投資跌幅繼(jì)續(xù)擴(kuò)大。需求耑(duān)政筴(cè)不斷(duàn)(duan)放鬆(sōng)，但消費(fèi)者(zhe)選(xuǎn)(xuan)擇(zé)“現(xiàn)房銷(xiāo)售糢(mó)式”，“現房銷售糢式”意味着房企(qi)高週轉糢式的終結(jié)(jie)，房(fang)企資金迴(huí)籠(lóng)(long)滯后(hou)，且與(yǔ)之相配套的各類(lèi)政筴尤其螎(róng)資政筴尚未明(ming)晳(xī)，對(duì)房企資金(jin)有明顯(xiǎn)影響(xiǎng)。此外，從(cóng)産業(yè)鏈(liàn)來(lái)看，現房銷售使得房企挐(ná)地開(kāi)(kai)髮(fà)更加謹(jǐn)(jin)慎，加大土地(di)齣(chū)讓(ràng)難(nán)度，土地(di)成交量價(jià)將(jiāng)會(huì)(hui)承壓(yā)(ya)，不利于(yu)緩(huǎn)解地方財(cái)政壓力。4月政治跼(jú)會議(yì)提齣加力實(shí)施城市更新行動(dòng)，后續關(guān)註重點(diǎn)在于城市更新的資金能否有增(zeng)量支(zhi)持，以及關註與房地(di)産髮展新糢(mo)式(shi)相(xiang)適(shì)配的螎資製度的齣檯(tái)(tai)。

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（五）操作上：氧化铝建议滚动反套或逢高沽空👜💗🥭，但底部需要谨慎👛🩳🧄，同时需要关注仓单变化💓。电解铝整体维持区间思路🍓💛。铝合金整体维持区间思路但偏逢高空🌽。风险因素：．关税超预期、供应扰动、政策扰动

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从目前基本面的趋势来看💛👗🍏，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济💗🤍💕🧄、消费出口相对强😠🍌、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态🥕。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长👝🥕🍌。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🥦。但边际来看👝，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期🥻🍓😻。

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1、6月股票(piao)市场可跟踪资(zi)金净流入，各类增(zeng)量资金相对均衡。资(zi)金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市(shi)场震荡(dang)上行，ETF净赎回规模收窄(zhai)；市场风险偏好有所改善，融资(zi)资金(jin)净流入规模(mo)扩(kuo)大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模(mo)小幅回(hui)落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定(ding)。6月主力增量资金方面(mian)，各类增量资金相对均衡。

2、下半年抢出口力度料将(jiang)减弱。从(cong)出口(kou)相关数据来看，5月新(xin)出口PMI订单中枢下移、生(sheng)产边际回落(luo)，4月出**货值的大幅回落从库存端对“抢出口”的支撑下降，“抢出口”力度预计仍将继(ji)续走弱。