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那么此时(shi)，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还(hai)因为渗透率较低从而(er)具有(you)较大空间的行业和赛道。牛市阶段(duan)II，容易出现增(zeng)量资金的正反馈和资金的“抱团(tuan)”，资(zi)金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易(yi)受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资(zi)金行为出现一定程度的泡沫化是(shi)“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会(hui)选(xuan)择当时的(de)主线或者赛道进行投资。

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华海清科：公(gong)司拟在江苏省昆山市建设晶圆(yuan)再生扩产项目，规划扩(kuo)建总产能为40万片/月，其中首期建设产能为20万片/月，首期投资预计不超(chao)过5亿元。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄💋💞，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖🎒🍑👄💞；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移😠🥻👙🧅；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%👙😠，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长👢🥭，4💯、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复🍅🍎💋，供给端企业持续降费提效🍒🍍👅👛，盈利有望修复。但需要关注家电👡🧡、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨🍌，4🌽、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🍍🥾；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 🧡。

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6月中国轻纺城日均成交量下行(xing)26.1%，盛泽丝绸指数(shu)下行0.02%。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比上行，但增幅(fu)有所收窄，7月(yue)空调、冰箱、洗衣机计划(hua)排产量环比均下行。

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2、机构分析认为，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃🩰🍏，资金交投意愿相对较高👡。6月末7月初，流动性和业绩扰动或略有加剧，建议灵活择机应对💌👙。