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3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量🍑，预计OPEC+在三季度将持续增产🥿，四季度起产量趋于稳定🍆。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响🍋👛🥬🍌，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点🍓🩱🥥，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家👙🥒。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看🍅🩰👅🥻，EIA对今年三🧄💗😈😡、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日💗💗，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局💓🍅💟，累库压力将贯穿下半年🎒👙🍇🩱，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退💯，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而🎒🥦💟，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近🍎，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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展望后市🥿🥒，纪元菲认为💖😡😠，工业硅方面💔🍒👿👚💔，中长期基本面仍未见到明显的好转迹象。当前部分工业硅企业释放减产信号🥾👛，有利于减缓供过于求的市场预期💯，但实际落地情况尚不明朗🩳👅😡，且其他企业也暂无减产计划。此外💟，工业硅期货价格上涨带来了套保机会，有望促使西南地区相关企业提高开工率🍉，后续工业硅产量将会进一步增加🍏。多空因素交织下，市场博弈将加剧，多晶硅期货价格短期以震荡偏强为主。

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目前来看，全球(qiu)贸易和关税冲突(tu)迎来(lai)新的时间节点，7月9日(ri)是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延(yan)期，部分(fen)国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看(kan)，推迟谈判时间(jian)或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月(yue)初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和(he)。伊朗以色列(lie)军事冲(chong)突趋于缓和(he)，虽然(ran)有反复，但是(shi)整(zheng)体(ti)来看对资本市场的影响(xiang)进(jin)一步降低。A股面临的外部环境(jing)扰动降低。

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1、6月股票市场可跟踪资金净流入👝😻🍄💖，各类增量资金相对均衡🍒。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄😻💗；市场风险偏好有所改善🍑🎒🌽👜，融资资金净流入规模扩大🍉。资金需求端🍋，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🥦🥻🥝👿，资金需求规模低位稳定👿。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。

2、據(jù)統(tǒng)計(jì)，6月29日，暫(zàn)無(wú)A股上市公司(si)披露增持情況(kuàng)。包(bao)括磁穀(gǔ)科技、秦港股份、久日新材(cai)、通用股份、億(yì)華(huá)通、新乳業(yè)、邁(mài)瑞醫(yī)療(liáo)在內(nèi)的(de)7傢(jiā)A股上市公司披露減(jiǎn)持情況。