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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占(zhan)优的格(ge)局。从基本面的角度来(lai)看，财(cai)政指(zhi)数(shu)的发力和(he)消费的(de)韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性(xing)较(jiao)低。在(zai)流动性(xing)和(he)增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进(jin)一步积累(lei)了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效(xiao)应(ying)创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业(ye)趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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