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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度(du)来看，财政(zheng)指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩(ji)边际改(gai)善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压(ya)，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下(xia)，预(yu)计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或(huo)显著下行的可(ke)能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触(chu)发关键正反(fan)馈效(xiao)应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可(ke)能性较大。

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2、我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中🥻🍉👙，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段💛👢。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。