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2025-08-17 05:22:54 作者:易曼

我只偶尔抄一下巴菲特的作业,纯属好玩。不完全懂是不应该赌身家的。不敢赌身家的“投资”其实都很难算得上正经“投资”👝。(2023-03-12)

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躁躁躁日日躁 ,5🍉👚🍒、国际市场方面:经济增速预期下调🥒😡💝😈,“对等关税”影响下💯🤬,棉花出口受到影响🍋🤍,叠加全球棉花部分主产国丰产预期💓😈👠,棉价上行难度较大🧅💓。依据USDA6月报🍆💛,2025/26年度全球棉花产量同比下降🍓🩰👘,需求同比增加😈,供需差同比收窄🥿🍒🩰👚,但市场对此认可程度较低👡💞🥻,预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求端,在地缘冲突不断🥦🥻、经济增速预期下调、“对等关税”仍然存在等影响下🥕😡💔,全球棉花需求量预计将环比下调🍏🥒😠。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行。美国方面👝🩰🍋🤬,本年度美棉种植面积降幅较大😠👘,但目前为止💟🥾,受干旱影响美棉面积占比较低🌽🥦😻,美棉优良率高于去年收割时期水平,本年度美棉最终产量预计同比基本持平🍋👡👠。美棉出口方面🥦,预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调🥝🩳🍅💘🧡,但仍低于过去5年均值水平,整体供需格局来看👚🥕💟💔,2025/26年度美棉库销比预计为30.5%,较去年同比下降😡🍎,但仍高于过去10年均值水平(27.4%)👞,从基本面角度看🍈🥬,本年度供需格局略好于上一年度🍏🥿,但好转幅度有限👄🍏🥔🥒。展望未来🍓💯,除供需层面外🥒,宏观层面也有一定扰动,美联储年内降息次数是否如预期般为两次、美国对外关税谈判进度如何🍊、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素🥾🌽。综合来看🍓🤬👙🩳,预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移👠💟🧅,但幅度有限,整体仍以区间运行来看👜🥔💯,关注宏观及天气扰动👞。

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