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国内经济维持弱稳格局，基(ji)建或是下半年经济相对(dui)确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始(shi)出口压力或(huo)加大，以及消费边际效果回落，四季度国内逆周期增量政 策落地概(gai)率更(geng)高。首(shou)先，根据高频数(shu)据和我(wo)们的草根(gen)调研，预计我国出(chu)口增速(su)在 6、7 月份保持韧性，8 月开始压力或(huo)将加快显现，中性(xing)预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次，内需方面，基建(jian)资金到位量或(huo)前低后高，下半年基建增速 有望维持高(gao)位(wei)。地产尚未企(qi)稳，“止跌回稳”政策目标(biao)将驱动地产政策继续(xu)发力。 下半年商品消费弹(dan)性或将边际放缓，“两新”资金有望进一步加码。最后(hou)，存量 环境(jing)下我们预计全年经济增(zeng)速的低点可能(neng)在四季度，但伴随逆周期预期在三季度 逐(zhu)渐(jian)上升，四季度增量(liang)政(zheng)策落地的概率较大，宽货币和宽财政预期有望形成(cheng)有力支撑。

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2、总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称👜👅💌🥒，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新👗🤍🥭👝🩱，目前已向地方下达了共计1620亿元资金👜🧅，剩余资金将有序下达。6月24日🍍🥥，中国人民银行、国家发展改革委、财政部、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力🧅、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能💔🥿😠👅、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障🥬🥥，积极培育消费需求😠🧡🍋👛。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出🩰🩲，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源🤍👙🥦，鼓励各地发布餐饮美食指引💕，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”💞💔🍊，推广中华传统饮食文化💝。地方上，6月以来🍎，江苏省、广西壮族自治区🥔、深圳市、北京市陆续推出促消费政策🍎。