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我们在中期策略(lve)报(bao)告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权(quan)重指数的逻辑是(shi)消灭高内在回报率股票，引发A股(gu)估值重(zhong)估(gu)。2025年中国经济进入真(zhen)正(zheng)意义上的新常态，总(zong)需求增速结束三(san)年低迷(mi)和下行(xing)，进入增(zeng)速稳定波(bo)动(dong)率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提(ti)升。而2018年以(yi)来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续(xu)下行，此(ci)后银行股股息率相对无风(feng)险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无(wu)风险利率利差收敛下行对应的就是(shi)估值的提升。据估算，沪(hu)深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会(hui)对市场走势产生(sheng)显著影响，也会对市场风格(ge)的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能(neng)会估值修复(fu)和提升空间更大，是重要的选(xuan)股方向

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1、墨柯曾深度调研过多家充电宝产业链企(qi)业。他对证券时报记者提到了一种(zhong)“最有可能的逻辑(ji)”——充电宝行业竞争越发激烈，为了压缩成本，个别(bie)电(dian)芯企业以次充好。“这与无序的(de)‘内卷’竞争有关。为(wei)了压缩成本，厂商冒险使(shi)用一些更便(bian)宜的、含(han)有杂质的正极材料，这样就会导致电(dian)芯更容易(yi)过热，进(jin)而造成电芯产品不合格。这样虽然节约了成本，但也挑战了安全底线。”墨(mo)柯说。

2、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的(de)不断升值。我(wo)们在(zai)近(jin)期报告中反复强(qiang)调这(zhe)一点：自24年12月开(kai)始人民币(bi)汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置(zhi)”的思路演绎(yi)：低(di)位高弹性行(xing)业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行(xing)情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素(su)占优。