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配置层面👿👄👜，短期把握成长方向内部的高低切🥾，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天🍌🍏、固态电池及深海科技等泛科技方向机会💓👙💋👡👜。中期来看，成长股将迎来主线行情🍎，需重点关注明年二季度🧡👝，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外👘，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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1、供应端：2025/26年度国内棉花丰产预期较强，美棉产量预期同比基本持平，巴西棉花产量预计值再创历史新高，印度、澳大利亚棉花产量或同比下降，预计2025/26年度全球棉花产量与去年同比相差不大🥬👚🍌。

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强势股往(wang)往具备(bei)较(jiao)强的示范效应，当(dang)市场情绪(xu)处(chu)于(yu)乐观(guan)状态时，强(qiang)势股的持续上行(xing)能为整个板块带来机会。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来(lai)判断市场情绪。当(dang)市场中正收益的股票逐步增多时，往往处于行情的底部。同理，当大部分股票都处于正收益状态，情绪可能已经过热，未来有下跌风险(xian)。

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1、不过，也有投资人士认为🥻🍆，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待😈，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手，曾在多家知名药企担任重要职务。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁、国际总裁兼全球治疗业务主管🍍。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官。2006年加入吉利德（Gilead），担任美国销售和市场副总裁😈🥭，后担任法国分公司副总裁兼总经理。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型。不过，2024年，诺华29亿美元收购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手👠。

2、對(duì)于技(ji)術(shù)壁壘(lěi)，張(zhāng)鵬(péng)也(ye)有清晳(xī)的認(rèn)識(shí)。他認爲(wèi)，技術專利化隻昰(shì)起點(diǎn)，産(chǎn)業(yè)化落地才昰檢(jiǎn)驗(yàn)創(chuàng)新的試(shì)金石。中海儲(chǔ)能在(zai)全國(guó)佈(bù)跼(jú)的百(bai)兆瓦級(jí)項(xiàng)(xiang)目，正在證明鐵(tiě)鉻(luò)液流電(diàn)(dian)池的商業生命力。