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“6月脉冲”在本周集中(zhong)演绎，主因(yin)是人民币(bi)的不断升值。我们(men)在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开(kai)始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内(nei)同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着(zhe)我们及近期提示(shi)的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现(xian)亮眼。汇率将决定后续脉(mai)冲行情的延续性：短、中、长期维度下(xia)，均是乐观(guan)因素占优。

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热门的罗斯计划：许多劳动者似乎越来越重视退休税务规划。数据显示🍅🍄，18% 的参与者通过罗斯选项向他们的 401（k）计划缴费，这一比例创下新高😡🌽。劳动者需要为从工资中取出的这部分资金缴税👿，但一旦资金投入罗斯计划💟👅，其增值部分将免税🍈🌽，且在退休时取出也无需缴税💞👜🧡🩲。

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6月29日晚，德固特（300950）公告称(cheng)，公司(si)拟通过发(fa)行股份及支付(fu)现金方式购买浩鲸云计算(suan)科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权(quan)，并同步募集配套资金。经初步测算，本次交易预计构成重大(da)资产重组，不会导致公司实际控制人变更。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负😻💯🍎，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响👢。三个月滚动来看👙😡💘💓，大类板块盈利多有放缓🍓🩰🍇，TMT逆势改善🥔，资源品👢😻💋、必需消费、中游设备保持正增💗。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍓🤍🥭😈，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🍉💘🩳、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥝🍆💘，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🥔，半导体、光学光电子🍇🍋、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍏🥔👿💔，算力租赁订单持续落地🍋🍊🩲👿，半导体周期复苏与国产替代加速😻🍊，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车👚💟🌽🧅😠、光伏、自动化设备等🍎；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👿👗、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具💕、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🥥、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍎💟。

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1、美图于5月20日宣布与阿里巴巴网络中国达成战略合作💕😻🍒💝，双方将在电商、AI技术、云端算力等领域展开深度合作🥿。同时🍉🥭🍒💕，美图拟向阿里发行本金总额2.5亿美元、年利率1%的三年期可转债，若全部转股后阿里最多可持有美图约6.85%股权，成为美图第三大股东🍋👗。中金表示，此次合作将进一步提升美图在生产力工具市场的稀缺性及其生产力收入的确定性。

2、6月(yue)26日早間(jiān)，榮(róng)昌生物公告稱(chēng)，將(jiāng)公司自有産(chǎn)品泰牠(tā)西普有償(cháng)(chang)許(xǔ)可(ke)給(gěi)美國(guó)Vor Bio公司，美國Vor Bio公司將(jiang)穫(huò)(huo)得在除大(da)中華(huá)區(qū)以外的(de)全毬(qiú)範(fàn)(fan)圍(wéi)內(nèi)(nei)開(kāi)髮(fà)咊(hé)商業(yè)化的獨(dú)傢(jiā)權(quán)利。