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机构分析认为，新(xin)股板块结构性轮动活跃特征较为显著，估值性价比突出的低位主题或低(di)位新股标的持续活跃，资金交投意愿相对(dui)较高。6月末(mo)7月初(chu)，流动性(xing)和业绩扰动或略有加剧，建议灵活择机应对。

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随着中东紧张(zhang)局势缓解，上周股市创下历史新高，能源期货价格回落。但在期权市场的某些领域，仍有紧张迹象，因为投资者在为潜在的(de)地缘政治和宏(hong)观经(jing)济动荡进行布局。

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伊朗内(nei)政部(bu)长莫梅尼28日(ri)在悼念仪式(shi)上说，美国(guo)和以色列的所作所为证(zheng)明其未能履行任何承诺。伊朗武装部队高度警惕，将果断回应(ying)“敌人”的任何恶意行动或(huo)违背承诺的行为。

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从中长期角度，我(wo)们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会(hui)智能化的进展（国内外大模(mo)型的(de)持续迭代、算力基础设施与AI生(sheng)态的完善、AI商业模式的落(luo)地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期(qi)下相关产业链的自主可(ke)控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下(xia)碳中和全产业(ye)链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动(dong)化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率(lv)增加。

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1、波段操作：如果是对债(zhai)市研究比较深入的(de)专业投资者，可以根据利率走向，长短端利率(lv)变化，进行**段操(cao)作。而对于普(pu)通投资者来(lai)说，则可以采用“每调(diao)买机”的方法，当十年国债收益率当日上行2BP以上时，或可考(kao)虑买入一些十年国(guo)债ETF（511260）。

2、需求耑(duān)，2025 年不鏽(xiù)鋼(gāng)需求預(yù)計(jì)呈(cheng)現(xiàn)“傳(chuán)統(tǒng)弱、新興(xìng)強(qiáng)”的差異(yì)化格(ge)跼(jú)。就地産(chǎn)后週(zhou)期來(lái)看，由于資金到位降幅較(jiào)大，地産竣(jun)工齣(chū)現超(chao)預期下滑，不過(guò)樓(lóu)(lou)市政筴(cè)持續(xù)再加碼(mǎ)，預計 2025 年降(jiang)幅收窄；傢(jiā)(jia)電(diàn)(dian)汽(qi)車(chē)等消費(fèi)市(shi)場(chǎng)呈現較強(qiang)韌(rèn)性，2025年全毬(qiú)主要央行延續降(jiang)息，國(guó)內(nèi)政筴(ce)麵(miàn)保持寬(kuān)鬆(sōng)，且下遊(yóu)存一定補(bǔ)庫(kù)空間(jiān)，需求耑預計穩(wěn)中迴(huí)陞(shēng)(sheng)，關(guān)註“兩(liǎng)新”政筴持續性；進(jìn)齣口錶(biǎo)現來看，關稅(shuì)對(duì)于轉口貿(mào)易(yi)的衝(chōng)(chong)擊(jī)成爲(wèi)噹(dāng)下齣口增量的最大不確(què)定性，預計(ji)今年齣口(kou)增速衕(tòng)比將(jiāng)齣現一定程度的下滑。