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消息面上，今日#歼-20紧急升空逼退外军机#冲上热搜😻😈。近日💗，央视军事栏目《砺剑》披露了一则震撼画面：中国空军歼-20隐身战机在东海上空与外军战机展开了一场惊心动魄的空中对峙。面对来势汹汹的外军机💯，歼-20飞行员毅然亮剑，甚至做好了随时牺牲的准备。最终，外军机在歼-20的凌厉攻势下急转逃离💘。

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从目前基本面的(de)趋势来看(kan)，基本维持较为(wei)稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经(jing)济领域热点频出，地产国内投资相对(dui)较弱(ruo)的(de)状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同(tong)比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但(dan)边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升(sheng)，有待7月政治局会议定调新的(de)稳定需求的措施。近(jin)期(qi)国内投资链大(da)宗商(shang)品有企稳(wen)回升的态(tai)势(shi)，可能反应了这种预期。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓(huan)，主(zhu)要受到关(guan)税(shui)政策不确定性(xing)对美国需求和投资的抑(yi)制，且(qie)6月美联储议息(xi)会(hui)议对经济预期(qi)的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年(nian)3月的(de)预测，6月的经济展望中，美联储进一步调(diao)低了2025年的经(jing)济(ji)增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心(xin)通胀预期（核(he)心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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1、FY25两大(da)主业贴身内衣(yi)/运动产品收入分别(bie)同比(bi)+3.0%/+26.9%至42.4/29.3亿港(gang)元，其中运动服装产品增长(zhang)得益于多品类开发和多个(ge)成长性(xing)品牌(pai)客户的(de)开(kai)拓，运动胸(xiong)围(wei)产品实现高双位数增长(zhang)，功能性服(fu)装如Polo、Jacket、Legging等产品(pin)收入同(tong)比增长近50%至超11亿港元(yuan)；2HFY25贴(tie)身内衣/运动(dong)产品收入分别同比+4.4%/+22.0%至20.0/16.1亿港元。FY25消费电子配件收入同比+43.2%至4.1亿港币，主要因(yin)新产品上市前备货(huo)；胸(xiong)杯及其他配件产品收入同比-15.0%至2.5亿港(gang)元，主要因(yin)停止鞋履业务。此外，平稳的消费环境下，FY25维密中国收(shou)入同比+4.4%至19.7亿港元，其中电商收入同比增长双位(wei)数、门店收入(ru)同比下滑低单(dan)位数，净利润(run)同比+0.2%至0.86亿港元。

2、5月降准降息后🍎，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期🎒👚、加码概率较小，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放🥕💕🌽💔。但考虑到下半年增长压力加大🧄💝👝，不排除央行继续加码宽松的可能，时间点预计在美联储重启降息前后💖🌽🩳。此外高基数叠加信贷偏弱👢，6月社融数据有进一步走弱可能。