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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二(er)季度总需求(qiu)增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需(xu)求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍(reng)处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是(shi)基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年(nian)的(de)赚钱(qian)效应，这为指数后(hou)续(xu)突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气(qi)趋势和产业(ye)趋势来看，7月科(ke)技风(feng)格(ge)占优的可能性较大。

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