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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变(bian)，可能是针对(dui)资本市场(chang)快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高(gao)股票(piao)交易印花税，2015年5月(yue)对(dui)于(yu)融资融(rong)券规范监管和对于场外(wai)配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧(jin)，货币(bi)政策方(fang)面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策(ce)边际收敛，对场外配资等也加大了(le)监管力度。

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6月30日，明尼阿波利斯联储主席尼尔·卡什卡利最新表示💞🍑🍓，他认为美联储今年可能会降息两次💔🩱😡，首次降息可能在9月份进行。 但他也警告称，关税政策可能对美国的通胀产生滞后影响，因此决策者应保持灵活性🍅。卡什卡利周五（6月27日）发表在明尼阿波利斯联储官网的文章中写道： 在我们进一步评估关税冲击对经济的真实影响之际，我们应更加关注当前所看到的通胀和实际经济数据🤍🍏，而不是提前承诺一个宽松的政策路径，这样能够防止关税影响滞后出现 💌👘。 卡什卡利称💗👄，自去年12月以来，他对2025年的利率预测就一直保持不变——当时他就预期今年只会降息两次😠，因为不确定今年通胀是否会持续回落🥕🤍🍉🥾。卡什卡利补充道🥭🥭🩲🥔，他预计“两次降息”中的首次🤬🥑，可能在9月份到来。先前😠🩳，美国总统特朗普多次公开抨击美联储主席鲍威尔👅🍆💋，因其坚决维持利率不变的立场💯🧅💖。

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1、🏮行业配置层面，相(xiang)较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧(jiu)是市场(chang)重要(yao)线索(suo)：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周(zhou)期中。以(yi)月度-季度维(wei)度的轮动视角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅(fu)表现仍相对靠后、而近一月以来(lai)盈利预(yu)期(qi)边际调升或具备后续(xu)催(cui)化的板块】具(ju)备关注价值，除我们自5月以(yi)来持续强调的军工(gong)、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主(zhu)题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉(mai)冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期(qi)波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国(guo)产算力(li)链(lian)，以及近期明显(xian)涨价的(de)存储、小金(jin)属(shu)。

2、与此同时，宏语商务、陈开军、宋娟、王震这(zhe)4名股东提出临时提案，要求ST新潮提前进行董事会、监事会换届选举。其推举了张秀文、张钧昱等8名非独立董(dong)事候选人，陈小(xiao)俊等4名独立董事(shi)候(hou)选人以及3名监事候选(xuan)人。