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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入👄🥾🍈。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期💔，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号💯🥝💝，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入👠🎒，各类增量资金相对均衡。资金供给端💔🍇，新发偏股基金规模继续扩大🍈🍓😡；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善💖👠，融资资金净流入规模扩大👚😠。资金需求端🍍👄🍄，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落💘🤍🎒，再融资规模持平前期🩲，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🍉👛，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🥿🧡👅😻。

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許(xǔ)廷(ting)全(quan)：若以海外衡量中國(guó)資産(chǎn)(chan)最常用的MSCI China指數(shù)來(lái)衡量(liang)，截至6月21日，市盈率爲(wèi)11.7倍，低于長(zhǎng)期平均0.1倍標(biāo)準偏差；市淨(jìng)(jing)率爲1.4倍，低于長(zhang)期平均0.3倍標準偏差。儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)相較(jiào)去年低點(diǎn)已有迴(huí)陞(shēng)，但港股整體(tǐ)估值均仍低(di)于長(zhang)期歷(lì)史平均水(shui)平，投資性(xing)價(jià)比優(yōu)于亞(yà)洲其他市場(chǎng)及歐(ōu)美市場。

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本周IF当(dang)月合约(yue)上涨2.34%，收于3892，收盘基差-0.76%；IH当月合约(yue)上涨1.89%，收于2684.4，收盘基差-0.86%；IC当月合(he)约上涨4.24%，收于5827，收盘基差-0.63%；IM当(dang)月合(he)约上涨4.86%，收于6230.2，收盘基差(cha)-0.74%。

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上交所就(jiu)调整主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例有关事项公开征求(qiu)意见。意见提出，主板风(feng)险警示股票(piao)价格的涨跌(die)幅限制比例调整为10%，“风险警(jing)示股票价格(ge)的(de)涨跌幅限制为5%”不再施行。

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1、第二阶段结束的标志，往往是政策的转变🥥💓，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施💖🍎🌽，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范💟💌；2010年4月对房地产政策的收紧🍏🍅🥝，货币政策方面央票的重启发行💓👅；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度。

2、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业(ye)仍有比较充分(fen)的上行(xing)空(kong)间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速(su)预计约为(wei)35%，ROE增速约为14%。相比之(zhi)下，沪深300指数的EPS增速(su)预计(ji)约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股(gu)仍具(ju)有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对(dui)股价(jia)上涨的驱动能力可能(neng)会更加明显。