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2、哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚(ju)焦红利及小微盘的(de)哑铃结构。逻辑一，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳(wen)，尾部(bu)企业业绩承压，利润向国企、产业 链上游集中，这一局面下(xia)，难(nan)以期待 EPS 的(de)集体回升，偏向(xiang)防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化(hua)在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年(nian)微盘股的超额收(shou)益与(yu) Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权，这利于小微盘的配(pei)置。