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2025-08-16 01:29:03 作者:陈富贤

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2、3、策略观点:从供需增速平衡来看,预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%,供需增速差为4.06%🥝😠;2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%,供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响💞,美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前🥬,盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势💞,08估值相对偏低🍒💯。然而,基于当前相对积极的货量,我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期,建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多👿。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点,8月即期运价即便下行,其斜率预计将缓于美线,08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈🩱🍅,市场分歧明显,从相对确定性角度🍍🥬,更值得考虑逢高空配EC2510🥿😈👜,主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素🍅👞,其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间💌。同理💞,从月间套利视角观察🩲🩳,本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑,但基于相对确定性考量🍏🍓,相较于8-10正套策略,EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势👞👿,预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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