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展望7月💓🍓🥻，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥕😈🩲。从基本面的角度来看🍄👄👝，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👿👚，使得即将到来的中报业绩期🍌🍏💟🥻，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥕，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👝。尽管高频数据显示出口下半年承压👚🍓🍋💞，但是预计在积极财政政策的支持下🧄🍏🥬👿，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍓🩱👿，目前利率仍处于较低水平👘🩳👝，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩳🍌，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🧅。风格方面💘👚🍈🍓，从当前景气趋势和产业趋势来看🍌👞，7月科技风格占优的可能性较大。

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另外👜👢🥭🍇🥿，在分红榜前十🧄，还有南方中证500ETF、易方达沪深300ETF🍑、华泰柏瑞红利ETF、南方中证1000ETF，分红金额依次为16.02亿元、13.24亿元、10.28亿元、8.45亿元。换言之👜，权益类ETF共占据公募上半年分红榜前十名中的七席👜🌽💖，且包揽前三名。

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根据(ju)中指研(yan)究院监测数据，2025年上半年（截至6月25日(ri)，下(xia)同(tong)），北京、上海、广州、深圳、杭州、成都等(deng)城市新建商品住宅(zhai)网签成交面积同比均有所增长，其(qi)中，深圳同比(bi)增(zeng)速超30%。二手房方面，北京、上(shang)海、成(cheng)都二手房成交套数同比增长均超20%，深圳同(tong)比增长超30%。

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“我可以告诉你，无(wu)论谁当纽约(yue)市长，都必须(xu)规规矩矩，否则联邦**会在财政上对他们采取(qu)非常强硬的手段。” 特朗普对巴蒂罗莫说。

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1、田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力🩳🥑🥿，上半年港股市场表现强势🧄😡🍄。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%🥥，以及新消费等板块领涨👠👅。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下👅，市场快速修复👿🤬🩱，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

2、（1）宏观层面：IMF 下调(diao)全(quan)球经济增速(su)，特朗普关(guan)税背景(jing)下通(tong)胀(zhang)和贸易摩擦风险不容忽视。预(yu)计 2025 年下半年宏(hong)观不确定较大，需要(yao)密切关注(zhu)美国对(dui)等关税(shui)动态。美联储将延续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为(wei)波折，国内政策面以稳为主，经济数据短(duan)期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口(kou)回(hui)落的风(feng)险(xian)。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰(rao)动不断，结合铜矿企业的产量指(zhi)引，预计 2025 年全球铜(tong)矿供应增(zeng)量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜(tong)冶炼(lian)产能快速扩(kuo)张期，冶炼加工费或持续处(chu)于低(di)位。由于废铜流入冶(ye)炼端比例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增(zeng)长 10.1% 和 2.66%。