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本节仅统计有机构投资者参(can)与的调研。考(kao)虑到调研日期与公告(gao)日期存在滞后关系，为(wei)保证机构调研信息的及时性，本节(jie)仅以最近7日内已公告的机构调研事件为样本，简称为(wei)“本周(zhou)”。

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我们以(yi)股东大会(hui)公告日为时间节点，综合考(kao)虑市值因素、调仓周期(qi)以及对仓位的控制，我(wo)们构造了(le)定向增发事件驱动选(xuan)股组合。（组合构造详情见2023年11月26日(ri)报告《多角度解析定向增发中的投资(zi)机会(hui)——量(liang)化选股系列(lie)报告之十二》）

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1、以发行日期为参考🍒🍌🍎，2025年6月有6家公司IPO，合计募资规模52亿元💕🩰🥾🍌，较5月前值98亿元有所回落🥑。按上市日期统计，6月定增发行募资规模81亿元🍋🧡💋，较5月前值有所回升。展望7月，IPO发行规模仍然有望保持稳定💯，资金总需求规模维持低位稳定。

2、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示👞🥬🍊💝💋，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%🧡🎒，ROE增速约为14%👝💔🍓。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%💛👙🍍，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会💛，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。