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当市场进入到牛市阶段II🥒，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述🩱💕💘👠🥭，往往是盈利加速改善的👿🌽，同时流动性和风险偏好也加速改善💗。

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成份股方面，肥料🥦🥔、氟化工、合成树脂等板块部分个股涨幅居前。截至收盘，宏达股份大涨7.65%，藏格矿业涨4.02%，云天化、卫星化学、三美股份等多股涨超2%🤍🍊🍌💘。

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今年以来💔，个股涨幅中位数达到8.5%🥦🍊；偏股基金（股票🥔🍄👗🥝、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%👙👞。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🍑🥔🥝，对市场上涨构成的一定压力💔🧡🥥。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高🍍🍇，一旦发生💔，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行🍉，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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中游制造业整(zheng)体利润在一季度(du)有明显修复，二季度以来，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓，同时供需错配仍存(cun)在，价格端持续(xu)低迷，中报业绩增(zeng)速可能(neng)阶(jie)段性(xing)放缓，但仍有(you)部分(fen)领域业绩有望(wang)改善。

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2、徃(wǎng)(wang)后去(qu)看，7月將(jiāng)公佈(bù)的6月就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)(ju)很關(guān)鍵(jiàn)，將直接(jie)影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月的降息預(yù)期（7月30日），或許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)的影響將會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目(mu)前市場對7月(yue)的降息(xi)預期(qi)不昰(shì)很高，所以可能還(hái)昰要(yao)邊(biān)走邊看。如菓(guǒ)通脹超預期上行，則(zé)可能使(shi)得(de)降息(xi)預期推遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)收益率齣(chū)現堦(jiē)段(duan)性上行；如菓就業人數遠(yuǎn)不(bu)及預期，則(ze)可能使得降息預期進(jìn)一步提陞(shēng)，從(cóng)(cong)而引緻美債收益率下行。需要關註7月降息預期變(biàn)化對市場的擾(rǎo)動(dòng)。