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1、本周（2025.06.23-2025.06.27👿，下同）A股强势上涨🍈💯🧡😡，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数🍓🥑💕👙🥭。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27💯，下同）🩱💋🩰，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面🩱🍄🍇，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄🥝💓🍌😠🩱，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面🥦，ETF资金出现止盈🩳，股票型ETF资金整体呈现净流出🥑👠，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥔💯，科技非银等进攻性板块占优的格局🍊🍉。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💟👜🍄🍑🍅，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩳🍆💕👡，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥬😈🍌🥻，但是预计在积极财政政策的支持下👅，预计下半年总需求仍将保持平稳👛💝🥾👞，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💛💟🤍。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💗🍍🩰🩲，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💞🍍😻🍎，类似现象在2020年也出现过💕👄，我们称之为牛市阶段II👘😻。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。