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进入7月后，综合业绩披(pi)露期效应、海外流动(dong)性环境变化(hua)、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市(shi)场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相(xiang)对均(jun)衡。具体来说(shuo)，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格(ge)略占优。第二，外部流动(dong)性方(fang)面，7月将公布的通胀和就(jiu)业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市(shi)场或有(you)扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力(li)实施增量(liang)政策”，关(guan)注(zhu)7月(yue)政(zheng)治局会议的表(biao)述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险(xian)偏好整体(ti)回暖。基于以上(shang)，我们(men)认为(wei)7月大盘风(feng)格相(xiang)对占优，成长价(jia)值风格或(huo)相对均衡(heng)。对7月的风格指数推荐如(ru)下(xia)：

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第四，也是最关键(jian)的(de)——低于自然失业率的历史最强劲就业市场并未引发通胀率显著上(shang)升，后(hou)者持续(xu)低于2%，失业率下降与通胀上升的关系(xi)弱化。此外，长期通(tong)胀预期维持弱势以及全球通缩(suo)压力等也抑(yi)制了通胀上升。美联储的目标是将通胀率提升到2%，但却难以实现。美联储更担心的是通胀率(lv)长期(qi)低于2%，这会导致(zhi)人们形成(cheng)通胀率及其预(yu)期平均值低于2%的长(zhang)期(qi)预期，而这又会导致利率长期接近零下限，从而使美联储在经济下行时通过降息促进就业的空间缩小。而且(qie)，这种(zhong)状态(tai)一旦形成则难以矫正，美联储需尽其所能防止这(zhe)种情(qing)况的发(fa)生。

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