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中国基金报：上半年，多项政策利好落地，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现🍌。下半年，还有哪些行业投资机会值得关注？

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后续如何演绎？市(shi)场若(ruo)要延续涨势，路径一是由(you)EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政(zheng)策增量(liang)释放前，预计市场表现仍将由(you)资金端/估值端主导。战略上我们保持看多(duo)，维持(chi)下半年指数“更上一层楼”的(de)判断，但战术上我们认为短期行情未必会(hui)演绎持续急涨(zhang)，而(er)是依然将呈现一定(ding)的震荡特征。机构中长期资金入市+低(di)利率时代下居民(min)金融(rong)资(zi)产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前(qian)阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性(xing)行情都未(wei)走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表(biao)征资金环境对估值容忍(ren)度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确(que)定风(feng)险。

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2、本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活动累计271场。从三地上市公司被调研次数来看，沪市上市公司累计被调研93次🩲，深市上市公司累计被调研166次，北证上市公司累计被调研12次。