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2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销(xiao)量同比(bi)增幅扩(kuo)大(da)，三个月(yue)滚(gun)动同比增幅(fu)收窄。根(gen)据中国汽车工业协会数据，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上(shang)升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩(kuo)大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%，三个月滚动同(tong)比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%。

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进入7月后，综合业绩披露期效应💋🤍👡🤬、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度🥬🥭🍇🩳，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍉💞。具体来说，第一🥝💌🍌，从历史来看👚🍍，近十年7月市场风格相对均衡👘🌽，大盘风格略占优。第二🥒💖💝，外部流动性方面🍆，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👝💞，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👗🍇🍑🍓🍅。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🍄🍎🥿💋。对7月的风格指数推荐如下：

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前期表现：过去两个月(yue)整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务领(ling)域的白酒(jiu)、调味发酵品、酒店餐饮、商贸零(ling)售、家居用(yong)品等；2）顺周期领域，房地产、工程机械、装修建材、钢铁、基础建设等。化学制药、医疗服务、保险、传媒、农化制品、工业金属、石油石化等板块(kuai)跑赢万(wan)得全A。

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1、二、日本输华水产品企业(ye)应当符合(he)我国进口食品境外生产(chan)企业注册管(guan)理等相关(guan)规定。已暂停(ting)进口的水产品(pin)生产企业应当重新(xin)申请在华注册，获得注(zhu)册之日起生产的水(shui)产品方可输华；对于食用水生动物，其养殖、包装企业也(ye)应当重新申(shen)请在华注册(ce)，完成注册登(deng)记(ji)之(zhi)日起方可开展输华贸(mao)易。

2、我们通(tong)过对指标进行两次不(bu)同窗口期的平滑来捕捉指标变动情(qing)况，当短期平滑线大于长期平滑线时，说明指标正在上行，看(kan)多市场。当短期平滑线小于长期平滑线时(shi)，说(shuo)明市场情绪正在拐头向下，对市场持中性态度。