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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面🥥💌🤬，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👠🥕💘💕，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🩲🥭、运营商、软件等；2）中游制造领域👘🧅，部分领域景气度有所回暖💗🧅，中报盈利或有改善，如汽车、光伏💌😻👠、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品🥿🥻🥬、农副产品、家电🥬🍉👿、家具💞、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🥝👄🍄、电力、农化制品🍆🧄🍄🍊💗、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍆，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨🥬👅，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🩰，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行💛🍋。综合盈利🥔🩱😈、行业景气和交易等维度🍄🥭，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局💌🥑，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🥥🩱💛、小金属）🍅💞🩳👿、计算机等👛。

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这笔钱堪称一场“及时雨”，此前迈威生物账上资金已经显示“余额不足”。据一季度数据💓👗，迈威生物货币资金为11.20亿元，短期借款10.73亿元🎒🩳，长期借款9.62亿元，货币资金不足以覆盖长短期借款。受上述消息影响🍏🍉，二级市场迅速反应，公告次日公司股价20cm涨停。

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据知情人士透露，今年春天，高盛突然出售了这三家酒店，其在该项目中投入的约 1 亿欧元（约合 1.17 亿美元）仅勉强保本🍋。知情人士还表示💛👡👿，高盛同时放弃了在该地区打造酒店品牌的计划🥬😻。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡😻💝🩳🥒。具体来说，第一，从历史来看🥕🍎👜，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🩳🥭。第二，外部流动性方面🍈，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💕🥻🥦。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🩳💕，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍓🍅，市场交易和增量资金层面💗👜👅🥦，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

2、随着对美联储即将降息的乐观情绪以及(ji)对关税担(dan)忧的(de)减弱推(tui)动了(le)股票市场上涨，标普500指数自2月以来首次重返历史高点。上周，标(biao)普(pu)500指(zhi)数上涨了3.5%，纳斯达克综合指(zhi)数上涨超过4.1%，两大指数(shu)均以历史新高收盘。