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3、策略观点：从供需(xu)增速平(ping)衡来看，预计2025年全球(qiu)集(ji)运市场运力增速和吞吐量增(zeng)速分别为6.56%和(he)2.5%，供需增速差为4.06%；2026年(nian)运力增速和吞吐(tu)量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税(shui)扰动影响(xiang)，美线运价向欧线的传导效(xiao)应打乱了EC2508合约(yue)的(de)旺季属性(xing)。在08合约进入交割逻辑前，盘面已(yi)提前计(ji)价(jia)欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极(ji)的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨(jin)慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月(yue)前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预(yu)计将缓于美线，08合约(yue)仍具基差修复空间(jian)。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相(xiang)对确定性角度，更值(zhi)得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美(mei)线影响消退及淡(dan)季因素(su)，其底部支撑(cheng)可参考年内低点1100点附近——该水(shui)平亦接近部分船司1500美元/FEU左右(you)的成本区间(jian)。同理，从月间套利视角观(guan)察，本轮8-10正(zheng)套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍(reng)认可(ke)08与10合(he)约间(jian)的(de)淡(dan)旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更(geng)高配置价(jia)值。参考去年EC2410-2412合(he)约价差(cha)走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空(kong)间。

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2、过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续(xu)的市场表现产生至关(guan)重(zhong)要的影响，目(mu)前的经(jing)济数据尚可，但是下半年的预期(qi)目前有所削弱，7月政治(zhi)局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得(de)关注。