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因(yin)此，市场对下(xia)半年的经(jing)济仍存在一定程度的担忧，这(zhe)需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半(ban)年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市(shi)场预期。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善，已成为后续(xu)稳定经济的重要变(bian)量。近期(qi)，国内定价的大宗商(shang)品触底反弹，也反映了市场对此(ci)的预期。

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6月(yue)29日中午(wu)，烈日噹(dāng)空(kong)，遊(yóu)客們(men)都昰(shì)有(you)備(bèi)而來(lái)(lai)，陽(yáng)繖(sǎn)、墨鏡(jìng)、防曬(shài)口罩、防曬衣、小電(diàn)扇，裝備齊(qí)全，母女互拍、一傢(jiā)人郃(hé)影、找路人幫(bāng)拍，快(kuai)門(mén)“哢(lòng)”的(de)瞬間(jiān)露齣(chū)笑臉(liǎn)比箇(gè)耶。

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从估值方面来看(kan)，Wind数(shu)据显示，截(jie)至周四（6月26日）收盘，化工ETF（516020）标的指数细分(fen)化工指(zhi)数(shu)市净率为1.89倍，位于近10年来9.61%分(fen)位点的低位，中长期配置性价(jia)比凸显。

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相比2014年底和2019年初🩰💕🍋🍈，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化👛👗。从板块轮动来看🩲，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨👅。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🧅💌🍒，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🍄🍒🍒，YU7大热👝👄🍌、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式💝💖，推动全球电气化进程全面加速东移🍓👠🍅，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🥑🩳💕👡，以及AI智能化领域的追赶🍒🥦😡。三季度A股科技企业IPO重启🥥💓🩲，科技领域产品催化频出🥝，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🩳💋🍋。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🥬💘🥒。

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1、“总体情况是，我们将处于这样一种环境：数据中的‘迷雾’会越来越浓，同时政策的不确定性也会带来更多‘迷雾’，” 达科说💌🍄，并补充道💛，这种组合 “对于任何想要规划未来几年的人来说都不是理想情况”👜🌽🥻🍉。

2、公告显示🍄，购买浩鲸科技控制权事项尚处于筹划阶段，初步确定的交易对方为浩鲸科技的主要股东👚🍊😻，包括：南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合伙）、南京嘉彧腾企业管理合伙企业（有限合伙）🥬、厦门悠昂股权投资合伙企业（有限合伙）、南京午宥股权投资合伙企业（有限合伙）🥭🍅💕。最终确定的交易对方，以公司后续公告的重组预案或重组报告书披露的信息为准🍏💝。