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后续如何演绎🍒💛？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导💘🍊🧡。战略上我们保持看多🍆🍅🩱🥾，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨👠💛，而是依然将呈现一定的震荡特征👛👚👿。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑👘，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征💛👠，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略🥕🥦👜👄，而非主动流入💘💌💗👿💛；三是除了内需下滑担忧加剧外🥒💝👿🍉，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🧄🍄。

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伊朗司法总监埃杰伊当天也表示，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此前，伊朗议会25日通过法案，暂停伊朗与国际原子能机构的合作。

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本(ben)周IF当月(yue)合(he)约上涨(zhang)2.34%，收于3892，收盘(pan)基差-0.76%；IH当月合约上涨1.89%，收于2684.4，收盘(pan)基差-0.86%；IC当月合约上涨4.24%，收于(yu)5827，收盘基差-0.63%；IM当月合约上涨(zhang)4.86%，收于6230.2，收盘基差-0.74%。

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许廷全：上半年港股(gu)市场呈现震荡向上走势(shi)，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后(hou)，风险偏好有(you)所上(shang)升，外资对中国资(zi)产关注度亦进一步回升。年初以来(lai)，部分外资券商陆续上调中国投(tou)资评级，对政策**的(de)期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间(jian)差(cha)距可能(neng)收(shou)敛(lian)，以及(ji)估值吸引力等因素，都推动了港股市场(chang)回暖。

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