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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善(shan)或持(chi)续较高增速(su)领域。盈利方面，5月工业企(qi)业(ye)盈利(li)同比增速转负，主要受内外需求不足、价格(ge)拖累(lei)等因素影响。结合(he)工(gong)业企业盈利、行(xing)业所处库存周期位置以及(ji)高(gao)频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商(shang)、软件等；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气(qi)度(du)有所回暖，中报盈利(li)或有改(gai)善，如汽(qi)车、光(guang)伏、自动化(hua)设备等(deng)；3）消费服务领域，如饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边(bian)际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要(yao)集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域(yu)。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工(gong)程机(ji)械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动(dong)均(jun)值同(tong)比增幅收窄(zhai)，金融地产中商品房销售累计同比降幅(fu)扩大，公用事业燃气价(jia)格上行。综合盈利、行业景气和(he)交易等维度，7月份行(xing)业配(pei)置(zhi)方面重点(dian)围绕中报业绩预期增速较高或(huo)者有所改善的领域布局，行业推(tui)荐重点关注：电子（半导(dao)体）、机械(xie)（自动化设(she)备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。

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