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本周（6月23日-27日），国防军工板块重拾升势，代码有”八一”的国防(fang)军(jun)工ETF（512810）场内(nei)价格单(dan)周累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%），一并超越(yue)创业板(ban)指（5.69%）。

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周五盘中👄🥥，特朗普总统在 “真相社交” 上发帖称🥻🍇🥔，作为对渥太华决定对美国科技公司征收数字服务税的回应👅🥦💔🌽🥕，美国立即 “终止与加拿大的所有贸易谈判”🤍💕，此后市场从盘中高点回落。但当天早些时候🍆💯🥾🍌，美国商务部长霍华德・卢特尼克周四晚间表示🩰👗，已敲定贸易框架，特朗普**预计很快将与 10 个主要贸易伙伴达成协议，消息传出后市场上扬💝🧄。

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2、3、观(guan)点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全(quan)球铜贸易格局转变，成为(wei)本轮行情的引擎。另一方(fang)面，国内(nei)供需两旺格局，成(cheng)为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口(kou)严重(zhong)亏损，国内精铜和废(fei)铜预期供给减少(shao)，去库格局下现货支(zhi)撑逐渐显现；二是，国内铜精矿(kuang)供给与精铜产出呈(cheng)现“跷跷板”效应，中长期矛(mao)盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实(shi)际再给矿(kuang)端超额利(li)润，激励铜(tong)矿产出的同时，但也加大了(le)终(zhong)端(duan)的风险。下半年也要关(guan)注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引(yin)发挤(ji)仓风险？笔者认(ren)为，这种风险存在但概率(lv)不大，但(dan)高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要(yao)反而担心LME逆季节性(xing)累(lei)库的(de)风(feng)险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于(yu)关税的不确定性，若(ruo)铜进口关税确(que)定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结(jie)果可能是重要的时间节点。三是(shi)，国内精(jing)铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面(mian)临再次补库，是否通过价格上涨实现(xian)进(jin)口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段(duan)性减弱，不接受高价位的表(biao)现。综合来看，铜市场再(zai)次面临上有需求压力，下有供给支(zhi)撑(cheng)的局面，价格可能仍(reng)会呈现宽幅震荡局面，投资者(zhe)需要关注的(de)是(shi)波段以及由宏观或地(di)缘触发的波动。下半(ban)年预计LME价(jia)格(ge)在8800~10500美元/吨之(zhi)间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是(shi)7月中旬前后，美(mei)国(guo)232调查公布(bu)结果；二是9月下旬或10月上旬(xun)，淡旺季交(jiao)替，“故事”容易(yi)证伪时段。