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2025年6月(yue)30日，早盘收盘，国内期货主(zhu)力合约涨跌互现，多晶硅涨超4%，工业硅涨超3%，菜(cai)粕、焦煤、PX涨超1%；跌幅方面，集运指数（欧线）跌(die)超2%，SC原油、甲醇跌超1%，沪银、生猪(zhu)、沪金跌近1%。

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当市场进入到牛市阶段II🥾，风格和行业则出现了显著的不同的特征🍓💓💞。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加速改善的🩰，同时流动性和风险偏好也加速改善。

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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会，包括创新药👡🥦🥭、AI、机器人、半导体、智能驾驶等，因为这些资产“含权量”高🧅，在整体重估过程中🥦，通常会表现出更强的波动性和弹性🧅🤍🥥。同时，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是当前驱动经济发展的新增长点👠👅，又是反映时代命题的主要方向，政策、资本😠💓🥭🍑🤍、产业更容易形成共振的效果。

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1、那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高🍅🍄👡，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道🥾🩱。牛市阶段II👛，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

2、美国总统特朗普表示，他认为无需延(yan)长7月(yue)9日的(de)贸易期限，各国需在此期限前与美国达成协议，以避免被征收更高(gao)关税。他在接(jie)受福克斯新闻采访时表(biao)示：“我认(ren)为(wei)不需要延长” 。随后(hou)他(ta)补(bu)充道：“我也可以延长，没什么大(da)不了的。”在此之前，特朗普上周(zhou)五曾表示，**可以对(dui)这一期限“为(wei)所(suo)欲为”，包括(kuo)延长或缩(suo)短(duan)。