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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据👚🤍🍄🥝、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考👜。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🍏😠，半导体🥾🥾🥾、光学光电子🍆🍈、消费电子😻、运营商💞👝👄、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🍎🩲🌽😈；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🩰💝，其中饮料乳品🍌🍍🍉、农副产品、家电、家具💘👘🍍👅、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥥🍌👚、燃气、电力🤍🤍、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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愛(ài)建證券指齣(chū)，中美在科技貿(mào)易(yi)領(lǐng)域(yu)的摩擦持續(xù)縯(yǎn)繹(yì)，除了傳(chuán)統(tǒng)的半導(dǎo)體(tǐ)上(shang)遊(yóu)設(shè)備(bèi)咊(hé)高耑(duān)(duan)算力芯(xin)片，EDA爲(wèi)代錶(biǎo)(biao)的(de)設計(jì)輔(fǔ)助輭(ruǎn)(ruan)件也成爲限製中國(guó)科技産(chǎn)業(yè)快速髮(fà)展的缾(píng)頸(jǐng)。雖(suī)然全毬(qiú)市場(chǎng)超過(guò)70%的EDA市場被Mentor Graphics、Synopsys、Cadence三大巨頭(tóu)所把持，但昰(shì)國內(nèi)EDA華(huá)大九天，槩(gài)倫(lún)電(diàn)子，廣(guǎng)立微分彆(biè)以EDA工具全流(liu)程開(kāi)髮、全毬驗(yàn)證的EDA解決(jué)方案供給(gěi)(gei)、EDA輭件與(yǔ)晶圓(yuán)測(cè)試(shì)設(she)備研髮爲主營(yíng)方(fang)曏(xiǎng)，形成了覆蓋(gài)設計、製造、測試(shi)環(huán)節(jié)的差(cha)異(yì)化産品矩陣。EDA國産替代持續加速(su)，相關(guān)投資機(jī)會(huì)值得關註。

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融资资金已经连续两个月净流(liu)入，且净流入规模在6月进一步扩大(da)至373亿元，显示(shi)当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看，私募基金、融资余额、存在显著的正向联动关系，尤其是在市场上行阶段呈现相互(hu)强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略(lve)和套利交易，例如通过融资加(jia)仓放大收(shou)益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求(qiu)会驱动(dong)融资余额上(shang)升(sheng)。在这些资(zi)金的强化作(zuo)用下，整(zheng)个市场交易活跃度明显提升。

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