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融资资金已经(jing)连续两个月净流入，且净流(liu)入规模在6月进(jin)一步扩大至373亿元，显(xian)示当前市场(chang)风险偏好(hao)整体较高(gao)。截至2025年6月26日，融(rong)资余额1.83万亿元，当月融资(zi)净流入373亿元，融(rong)资余额占A股流通市(shi)值(zhi)的(de)比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升(sheng)至273%。展望7月，在市场风险偏好整体改善(shan)情形下，融资(zi)资金或有望继续活跃。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增(zeng)量(liang)资金及(ji)风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体(ti)偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月(yue)将公布(bu)的(de)通胀(zhang)和就业(ye)数据可能导致市场(chang)对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市(shi)场(chang)交易(yi)和(he)增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘风格(ge)相(xiang)对占优，成长价值风格或相(xiang)对(dui)均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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行業(yè)方(fang)麵(miàn)(mian)，金螎(róng)(rong)股的(de)行情還(hái)沒(méi)有結(jié)束，短期重點(diǎn)(dian)在新技術(shù)趨(qū)勢(shì)/新消費(fèi)動(dòng)(dong)曏(xiǎng)等成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)。貼(tiē)現(xiàn)率下降，具有長期邏(luó)輯(jí)(ji)的公司更易凝(ning)聚共識(shí)以(yi)及具有投資機(jī)會(huì)，而不具(ju)備(bèi)(bei)長期邏輯的公司則(zé)鮮(xiān)有機會。

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1、5月民航正班(ban)客(ke)座率为(wei)84.6%，当月(yue)环比上(shang)行0.1个(ge)百分点。5月上(shang)海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU，当月同比增(zeng)幅扩(kuo)大至10.18%。

2、作为对(dui)外许可交易对价一部分，荣昌生物及其全资(zi)附属主体荣普合伙将从(cong)美(mei)国Vor Bio公司(si)取得价值1.25亿美元现金(jin)及认股权(quan)证（4500万美元首(shou)付款及8000万美元认股权证），约占股23%。基(ji)于(yu)临(lin)床开发进度及上市的销售情况，Vor Bio公司还将支付最高可达41.05亿美元的临床注册及商业化里程(cheng)碑付款，以及高个位数至双(shuang)位(wei)数销售提成款(kuan)。