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1、供应方面：高硫端，在俄乌局势缺乏实质性进展的背景下💓，俄罗斯高硫燃料油发货量再度下滑🍒。预计俄罗斯炼厂将在二季度后期开始持续提升开工负荷，这将推动高硫组分供应回升💛🍏🍅。伊朗高硫燃料油供应受地缘局势的影响较俄罗斯更为显著，可能在一定程度上抵消OPEC+产油国增产带来的高硫燃料油供应增量👜🧅🌽💖👙。低硫端，受限于重油加氢产能不足🍏💔💔💞，欧洲炼厂低硫燃料油供应在需求淘汰与原料分流的双重压力下收缩；今年5月起尼日利亚Dangote炼厂重启RFCC装置，在一定程度上抵消了巴西供应增量。在国内成品油需求疲软的背景下🥔，低硫燃料油承担了分流成品油出口量下降所致过剩压力的功能🩰，预计我国低硫燃料油供应将维持宽松态势。

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内蒙一机：近日，公司收到全资子公司包头北方创业有限责任公司（以下简称“北创公司”）与中国国家铁路集团有限公司签订《铁路货车采购项目合同》，由中国国家铁路集团有限公司向北创公司采购X70型集装箱专用平车，合同总金额13🥒，023.50万元（含税）。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可(ke)能还不支持纯粹(cui)流动性驱动的行情，但如果美(mei)联储在7月(yue)意外降息，并且中(zhong)国央行(xing)同步宽松，可能成为引燃市场情绪(xu)的一个催化。从板块(kuai)轮动来看，活跃资金或正从医药和(he)消费切向科(ke)技和金融(rong)，红利(li)也开始(shi)滞涨。结构性机会仍料将是(shi)贯穿中报季的话题，指(zhi)数型机会可能还需要等三季度末到(dao)四季度。近期，YU7大热、欧洲(zhou)延缓停售油(you)车，标(biao)志着产品力正替代(dai)产品形式，推(tui)动全球电气化(hua)进程全面加(jia)速东移，下一个阶段的行情逻辑可(ke)能(neng)是电气化领域(yu)全产业链变现能力的提升，以及(ji)AI智能化(hua)领(ling)域的追赶。三季度A股科技企业IPO重(zhong)启(qi)，科技领域产品催化频出(chu)，或将带来市(shi)场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新(xin)消(xiao)费的行情。预计AI和军工是三(san)季度寻找(zhao)结构性机会的重心。

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