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消费复苏(su)的持(chi)续性仍存(cun)不(bu)确定性。今年以来(lai)，居民消费开始回暖，但仍未达到疫前常态化增速，未来是否能持续(xu)性的修复改(gai)善，仍需密切跟踪。消费如再度(du)乏力，则经(jing)济回升动力将明显减弱。

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⚑ 大势研判和核心(xin)逻(luo)辑：展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际(ji)改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力(li)。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显(xian)著下(xia)行的(de)可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处(chu)于较(jiao)低(di)水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的(de)可能性较大。

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上半年渐近尾声👗，公募“中考”成绩单也陆续揭榜。从分红榜来看👄，公开数据显示，截至6月29日👞💌，年内公募基金分红总额达1274.59亿元🍌🥥💔💘🥒，较2024年上半年增长超三成💖🍅。其中👠💗，债券型基金仍是分红“主力军”，分红总额占比超七成。但若从分红榜前十名来看💌🍌，则有七席由权益类ETF包揽，且前三名均为权益类ETF。其中，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜👚🩰💔，更刷新ETF单次分红纪录。有业内人士指出😻🩳，下半年公募基金分红热情有望延续，分红总额或超越去年，但也需要注意外部环境变化💖👗、宏观经济形势波动等风险因素可能导致部分基金分红规模不及预期😡🤬。

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1、6月29日🍊，香港财政司司长陈茂波发表司长随笔《亚洲新时代》🌽🥒👞，文中提到：“金融科技在跨境贸易应用的潜力巨大👚🍊💗🍇，目标是解决跨境支付速度慢💯🥕🥒、成本高等长期存在的痛点，在支付领域更好地服务实体经济。而上周发布的《数字资产发展政策宣言2.0》，四个支柱之一便是‘推进应用场景及跨界别合作’🥒🥻🥬🥑💞，当中提到稳定币是在传统金融系统以外提供具成本效益的替代方案😻，有潜力为支付及资本市场活动带来变革👘🍄🥦，包括跨境支付🥥🩰🍈。”

2、4960萬(wàn)元(yuan)江囌(sū)省(sheng)城(cheng)鄕(xiāng)(xiang)建設(shè)髮(fà)(fa)展專項(xiàng)(xiang)資(zi)金、343萬(wan)元海緜(mián)城市建(jian)設示範(fàn)補(bǔ)助資金、1.2億(yì)元長(zhǎng)期限國(guó)開(kāi)行(xing)貸(dài)欵(kuǎn)……各類(lèi)(lei)資(zi)金形成支持“組郃(hé)拳”。“更驚(jīng)喜的昰(shì)，新政筴(cè)極(jí)大降低了我們(men)(men)的螎(róng)(rong)資成本。”樑(liáng)玉榮(róng)説(shuō)，在國開行優(yōu)惠利率的基礎(chǔ)上，江囌省財(cái)政還(hái)給(gěi)予了1箇(gè)百分(fen)點(diǎn)的貼(tiē)息支持。