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目前来看🍈🍇🥥💔，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%💛🩱。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🍒🧅🍏👚，虽然有反复🍆🥻🥕🥒，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🩰👝👢。A股面临的外部环境扰动降低。

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2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型🍒、AI云原生🥾🍑👗、Agent开发🧅🩲、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径🤬😠🧡👛。大会期间💖🍅，火山引擎发布了豆包大模型1.6💖、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型🧄👄👢👠，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上💯😈😈🌽😡，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先🤬🥕，且具备突出的价格优势🧅。在服务升级层面🧡，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施🧄、数据处理👿🍑、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新💗🍎👙🍒。

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5月LCD 出(chu)货量三个月滚(gun)动同比增幅收窄。5月份TV LCD 出货量为(wei)19.60百万个，月(yue)环比上行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%，三个月滚(gun)动(dong)同比(bi)由正转负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万个，月(yue)环(huan)比上(shang)行 11.96%，同比增幅收窄至10.27%，三个月滚动同比增(zeng)幅(fu)收窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示器出货量为14.30 百万个，月(yue)环比(bi)上行 9.16%，同比由正转负至 -2.72%，三个月滚动同比增幅收窄(zhai) 4.52个百分点至 0.49%。

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东兴证券指出💝🍓👠👙，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行🍋，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时，从供给🍌👿、需求💋👗、库存角度看，行业已出现积极变化👄🥦🍋。综合来看🤬🩱🍄，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

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1、国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件👠🥬、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测🍑、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功能💔👠🍒💖👘。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备🍅🥕🥬💕？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜👞👛🍇，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段。

2、财联社6月29日讯（编辑 若宇）近期🥑，Meta、小米等巨头已推出多款AI眼镜产品🍓💕🩳，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表示，预计今年AI眼镜的销量将是去年的3倍以上。A股相关概念股表现活跃，截至周五收盘，已有部分PCB产品应用于AI眼镜领域的中京电子走出8天5板👗😈，TWS智能眼镜方案已批量交付的好上好收获两连板。