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据统计🍓💕🥒🎒，6月29日👿🧅，暂无A股上市公司披露增持情况。包括磁谷科技、秦港股份👠、久日新材、通用股份、亿华通🎒🥥😻💘🩲、新乳业、迈瑞医疗在内的7家A股上市公司披露减持情况🩲🩳。

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二级市场上，自今年4月以来🍋👢🍍💕，公司股价从最低12.74元一路飙升至最高39.95元👗👗🍋🍇，最高涨幅接近200%，创下上市以来新高🤬💘，公司总市值近175亿元👿👚🩰。

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🏮行业配置层面💟，相较于趋势跟随💘🥦👚，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍍🥥，分别以25/3/20👅👞👙、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🍍🍆，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外👢，后续建议关注半导体👿🍒👗👿、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属👗👗、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🍓👅👿。胜率方向，结合估值🍏💖、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技💋🥭，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🍑👞，以及近期明显涨价的存储🍉🩳、小金属。

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1、展望后市，纪元菲认为，工业(ye)硅方面(mian)，中长期(qi)基本面仍未见到明显的好转迹象。当前部分工业硅企业释放减产(chan)信(xin)号，有利(li)于(yu)减缓供过于求的市场预期，但实际落地情况尚不明朗，且其他企业也暂无减产计划。此外，工业硅期货价格(ge)上涨带来了套保机会，有望促(cu)使西南地区相关企业提高开工率，后续工(gong)业硅产量将会进一步(bu)增加。多空因素交织下，市场博弈将加剧，多晶硅期货价格短(duan)期以震荡偏强(qiang)为主。

2、另一方面，下半年经济的隐忧日益明显。由于去年下半年出口基数较高，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象👛😻🥭👡，因此下半年出口压力较大🌽💟。从当前的货物贸易吞吐量来看🎒💞🩱💔，已转为零增长左右。