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白银跟随黄金趋势向上，谨慎看多弹性🥒😻😻🎒。白银在 6 月初实现突破式补涨，金银比值回落至 90 附近的平台，短期动能释放可能相对充分。下半年白银绝对趋势仍 将跟随黄金，但金银比值向下空间受限。美国降息周期下的弱需求叙事始终压制 白银工业弹性🍊🌽👝，一旦美国衰退叙事再起，白银的利空冲击将更加明显。白银年内供需缺口收窄，光伏用银下行拐点初现🥒🍍👙，而货币属性偏弱🍄，对冲美元信用收缩上 优先级较低的限制🥿🥑🍌，也压制白银配置性投资需求。白银跟随黄金趋势向上👜👜，但谨慎看多弹性👝，配置思路上优先级低于黄金🥒，交易思路上关注阶段性风险偏好回升 时的多头机会。

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那么此时，市场(chang)选择的共(gong)性特征(zheng)，就(jiu)是在那个时代盈利增速相对较高(gao)，同时还因(yin)为渗透率较低从(cong)而(er)具有较大空间(jian)的行业和赛(sai)道。牛市阶段(duan)II，容易出现增量资金的正反(fan)馈(kui)和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的(de)方向一定是当(dang)时空间相对最大(da)，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因(yin)为(wei)资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因(yin)此，我们也说(shuo)，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资(zi)。

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1、6月主产区生鲜乳价(jia)格下行，白酒批(pi)发价格总指数下行，名酒批发价格总指数下行。猪(zhu)肉(rou)批发价下行(xing)，生猪均价上行，仔猪均价与上周持平，自繁自养生猪(zhu)养殖利润上行，外(wai)购仔(zai)猪养殖利润下行。肉鸡苗(miao)平均价格下行，全国鸡(ji)肉市场价下行。玉米(mi)期货价格下行，棉花期货价格上行(xing)，寿光(guang)蔬菜价格指数(shu)上行(xing)。

2、焦煤，供应方面🥔👄🩲，2025年1-5月😡💖👅🤬👢，我国原煤累计产量19.85亿吨🥻💗🍈，同比增加6.86%🌽🌽，2025 年 1-4 月，国内炼焦精煤累计产量1.57亿吨🤍😠🍈，同比增加8.51%🩰🥿💘🥒，分省份来看，山西、内蒙、陕西以及新疆等产煤大省以及地区均实现了正增长🥾，尤其是山西，前五个月原煤产量同比增长13.6%👝👿。焦煤价格低迷，进口量总体出现一定回落，1-5月份中国累计进口炼焦煤4379.48万吨，同比减少7.17%💋👛💌，其中进口蒙古炼焦煤2005万吨，同比减少17%👚💗👜，而从俄罗斯、加拿大以及澳大利亚进口我国的量均有所增加💕，分别增加3%🍇💖、26%和8%🥻。需求方面，铁水产量不断走高，上半年最高日均产量245.64万吨/日，创出近5年同期最高水平🍈😠🥻👞💝，焦炭开工也有所走高👅🩲，1-5月份全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%👄，对于焦煤需求有所增加👚💞🌽，但是低于焦煤供应增速。目前焦煤下游采购节奏松弛，焦煤库存多在上游煤矿积累，安全生产以及部分煤矿顶库使得部分煤矿停产减产🥕💝，但是国内焦煤生产以及进口均较为宽松👄，上游焦煤库存去化也需要一定时间，焦煤经过上半年的下跌后价格较低，部分煤矿生产已经出现亏损，价格低位下多空博弈或有一定加剧，焦煤主力合约价格总体或将围绕650-950区间震荡运行，重点关注焦煤供应以及焦企利润变化。