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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👝😻🍊🥻，引发A股估值重估😻🍑。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🌽，A股自由现金流收益率不断提升💞。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制🥑😡🩳，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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1、这场董事长选举的“2选1”对决🥝💟，让曾传为佳话的“四驾马车”矛盾彻底浮出水面🍆。张宇涛、林岩💖🍌🥾🍒、张贤庆、陈松辉均为大学同学，1991年毕业后一起创业🌽👢，2017年带领公司上市💖🥒。截至2025年5月15日👢，林岩、张宇涛、张贤庆、陈松辉直接持股比例分别为18.25%、16.72%、11.72%、9.34%。自2020年4月四人解除《一致行动协议》后，三雄极光便处于无控股股东与实际控制人状态。

2、6月29日晚9点，随着展(zhan)厅灯(deng)光熄灭，上海龙美术(shu)馆（西岸馆(guan)）“天地大观：跨越时光(guang)的文明印记(ji)”特展落下帷幕。作为(wei)2025年春夏间颇受关(guan)注的私人(ren)收(shou)藏古代艺术大展之一，“天地大观(guan)”自3月开幕以(yi)来，凭借鸡缸杯等百余(yu)件重磅展(zhan)品成为沪上观展热(re)点，每(mei)逢免费日，馆外更是排起(qi)蜿蜒的队伍。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里(li)多次亲自到展厅为观众讲(jiang)解文物知(zhi)识。