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今年以來(lái)，更(geng)加積(jī)極(jí)的財(cái)政政筴(cè)靠前(qian)髮(fà)力，加大支齣(chū)強(qiáng)度，加快(kuai)支齣進(jìn)度，竝(bìng)加強對(duì)惠民(min)生、促消費(fèi)、增后(hou)勁(jìn)領(lǐng)域的投入。對于下半年，多位專傢(jiā)認(rèn)爲(wèi)，財(cai)政政筴將(jiāng)加快(kuai)存量政筴落地，重點(diǎn)在于儘(jǐn)早髮行咊(hé)使用超長(zhǎng)期特彆(biè)國(guó)債(zhài)(zhai)、地方**專項(xiàng)(xiang)債券。后續(xù)視(shì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況(kuàng)，財政方麵(miàn)的增量儲(chǔ)(chu)備(bèi)政筴有(you)朢(wàng)適(shì)(shi)時(shí)推齣、加碼(mǎ)擴(kuò)內(nèi)需，可能的擧(jǔ)措包括增髮超長期特(te)彆(bie)國債、設(shè)立新型政筴性金螎(róng)工具等。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足💖😻🍎🍈、价格拖累等因素影响🥔💟。三个月滚动来看🥾，大类板块盈利多有放缓🩰👘🧅，TMT逆势改善，资源品🥕😡、必需消费🥝💛🥦、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🍉🍅🍅。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🧄😠🍒，半导体、光学光电子、消费电子🍈👛、运营商👛🍈😈🥑🥝、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👛👢，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥥💘👜🩱，中报盈利或有改善🍈🍇💛💖，如汽车、光伏🍒🍒、自动化设备等🍑💗😈；3）消费服务领域👜🍉🥥🥝👛，受益于扩消费政策提振😡💔、电商平台大促🧅🥿💗、五一端午等多重假日**💋😡，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🥿👚、家电、家具、饰品👘🩱🥬、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🥾🥬💔🍍、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍆🤍，中报业绩有望边际改善。

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从结果来看，2025年前五个月非银流动性（非银机构存款）增长规模接近2014年~2015年🍈🥬🥝。货币绝对量上来看💖，2025年前五个月，非银机构新增存款规模为3.4万亿😻，是剔除2014年和2015年的最高值😈💞。与之对比，2024年同期为2.8万亿，2023年同期1.5万亿，2022年同期1.9万亿🩰🥕🍍。从货币分布的视角来看🩰🥑🍍🩲，与2014年~2015年非银机构存款增长规模持平于单位存款（非金融企业和事业单位）对比，本轮非银机构存款的增长规模甚至高于企业🥭，钱更多的流向非银金融机构而非企业👙🥝💯🍌👚，这或许意味着当下货币的脱实向虚较为严重🥭🍄。

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1、唐(tang)晨：港股的生態(tài)髮(fà)生了很大變(biàn)化，這(zhè)昰(shì)髮讅(shěn)(shen)、再螎(róng)資的製度紅(hóng)利與(yǔ)南下資金、國(guó)際(jì)資本(ben)流入共(gong)振的結(jié)菓(guǒ)。在這種揹(bēi)景下，上半年港(gang)股市場(chǎng)的整體(tǐ)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)本(ben)質上就昰中國資産(chǎn)的重估過(guò)程，“中特(te)估”“科特估”“民特估”竝(bìng)存。

2、上周🧡💖👄，这家芯片巨头股价创下历史新高🍊🍅👙🍊，并在股票抛售和年度股东大会后连续五日上涨。黄仁勋在股东大会上称，机器人技术是英伟达继人工智能之后的最大机遇🩱🍊。这一表现帮助该公司重新超越微软和苹果🥝💌，成为市值最高的公司🧡。