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1、进入7月后,综合业绩(ji)披(pi)露期效(xiao)应、海外流动性环境变化(hua)、增量资金及风(feng)格交易热度,我们认为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主(zhu),成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说,第一,从历史(shi)来(lai)看,近十年7月市场风格相对均衡,大盘风格略占优。第(di)二,外部流动性方面,7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正(zheng),对短期市场或有扰动。第三,央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策,加(jia)力实施(shi)增(zeng)量政(zheng)策”,关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四,市场交(jiao)易和增(zeng)量资(zi)金层面,近期在以伊冲突缓和后(hou),A股权(quan)重板块上涨,市场风险偏好整(zheng)体回暖。基(ji)于以上,我们认为7月大盘风格相对占优,成长价(jia)值风格或相对均衡(heng)。对7月的(de)风格指数推荐如下:
2、
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