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周五（6月27日），国防(fang)军工(gong)板块继续活跃，连续第5日上涨。收盘行业涨幅、主力净流入额双双跻身全行业（申(shen)万一级）前五。当日沪指(zhi)跌0.7%，创指小(xiao)幅收涨(zhang)0.47%。

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在上个月的月度观点报告中，我们写道(dao)“展(zhan)望6月，市场可能会(hui)呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占(zhan)优(you)的格局。总体来(lai)看，宽基指数在六月(yue)偏震荡的概率较大。而(er)基(ji)本面、流动(dong)性和监管(guan)环境更加(jia)有利于权重、质量类风格的表现。实际情(qing)况来看，6月(yue)市场走势维持(chi)了震荡的趋势，指数(shu)表现(xian)相对均衡，差距不大。市场6月中上旬(xun)，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和(he)，市场重(zhong)回到反弹的(de)态势，并且完成了多个指数的(de)突(tu)破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好(hao)。

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相比2014年底和2019年初🧄💟👝，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🥾，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🍑💋，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍑，红利也开始滞涨👄。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍇👛，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🥕🎒，推动全球电气化进程全面加速东移😡🍒🥬🍌，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升💝👘👛👙，以及AI智能化领域的追赶💌。三季度A股科技企业IPO重启🍅👢，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍑👿🧄。

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克拉(la)克表(biao)示，这(zhe)也对(dui)极端的投资组合配置产生了影响。研究显示，401（k）投资者中完全不配置股票的比例降至(zhi)历史最低，而仅(jin)投资股票的参与者比例也大幅下降。

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1、► 国内外基金持仓：截至一季度末海外头部机构增持可选消费与信息技术。从自下而上视角🎒🍓🩲，也可以通过汇总头部基金披露的持仓（SEC 13F表格）或主要公司披露大股东信息得到外资持股的细节。然而由于季度披露相对低频且数据公布明显滞后。截至一季度末👿，全球头部基金主要增持可选消费与信息技术等板块🥒👝，这与一季度AI科技领跑行情十分吻合，相反运输、保险与公用事业等板块则减持较多。

2、上世纪30年代在延安采访时💞，斯诺注意到，陕北孩子喜欢把红军叫做“我们的军队”👙🥿🥑👢👘，农民谈到苏维埃时总是说“我们的**”。在《红星照耀中国》一书中，他向世界真实展现了中国***这个“人民的党”🥥🍍🍌🧄🥿。