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周五（6月27日），CPO概念股等算力硬件股再度走强，创业板人(ren)工智(zhi)能全天下探(tan)回(hui)升(sheng)，日(ri)线成功五连阳！联特科技收(shou)盘大(da)涨超17%，光库科技大涨超(chao)7%，中际旭创(chuang)涨超6%，新易(yi)盛涨超5%再(zai)创(chuang)历(li)史(shi)新(xin)高，恒信东方、金(jin)信诺、太辰光等涨超3%。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🩱，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🍅，近十年7月市场风格相对均衡🍊🍍🩲🍎，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💝，对短期市场或有扰动👜。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👞🧄。第四🍅，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👜，A股权重板块上涨🍈，市场风险偏好整体回暖。基于以上🥬，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡👢🍆💖。

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美图于5月20日宣布与(yu)阿(a)里巴巴网络中国达(da)成战略合作，双方将在电商、AI技(ji)术、云端算力等领域展开深度合作。同时，美图拟向阿里发行(xing)本金总额2.5亿美元(yuan)、年(nian)利率1%的三年期可转债(zhai)，若全部转(zhuan)股后阿里最多可(ke)持有美图约6.85%股权，成(cheng)为美(mei)图第三大(da)股东。中金表示，此次合作将进一(yi)步提升美图在生产力工具市场的稀缺性及其生产力收入的确定性(xing)。

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