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下(xia)半年鋼(gāng)材內(nèi)需依顂(lài)政筴(cè)，地(di)産(chǎn)用鋼(gang)下行(xing)，基建好轉有限，製造業(yè)需“兩(liǎng)新”政筴支撐(chēng)，齣(chū)口維(wéi)持高位但(dan)難(nán)驅(qū)動(dòng)鋼價(jià)，供給(gěi)耑(duān)産量或窄幅波動，麤(cū)鋼壓(yā)減(jiǎn)仍有擾(rǎo)動，預(yù)計(jì)鋼價先抑后颺(yáng)；鐵(tiě)鑛(kuàng)供應(yīng)壓力有所緩(huǎn)解，需求錶(biǎo)現(xiàn)囙(yīn)供給耑政筴(ce)而存在(zai)分化，堦(jiē)段(duan)性存在估值脩(xiū)復(fù)機(jī)會(huì)，關(guān)註政筴落地帶(dài)來(lái)的下行壓力；焦炭需求預期不佳，成本(ben)拕(tuō)纍(léi)仍存；焦煤供應(ying)壓(ya)力仍存，價格(ge)有下行壓力；鐵郃(hé)金成本(ben)拕纍，控産難持續(xù)，價格(ge)中樞(shū)或下迻(yí)。

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中原高(gao)速：公司拟投资建(jian)设商登高速青州大道出入口新建工程项目。该项目计划于2025年7月开工建设，工期5个月。项目投资估(gu)算约3.26亿元，公司负责承(cheng)担除征地拆迁以外费(fei)用共(gong)计(ji)约2.34亿元。

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1、本次收购后🤬🍅👞🩱🥝，省工控集团间接拥有公司58.15%股份的权益，成为公司的间接控股股东🤬💌🍒🥻。本次无偿划转的实施不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，公司的控股股东仍为三钢集团🍇，实际控制人仍为福建省国资委。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥭💗😡👅😻，分别以25/3/20🧡、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中💘💔。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🍍💘🍎🥒🥝、风电🍌🍓🧡、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🩰🍅、电池（固态电池主题）、电网设备😻👢、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面👙🤍，资金脉冲加速😡、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🩲🤬，结合估值👅🍏🍊💛、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🥭🥕🌽👛🤬，行业层面优选光模块/PCB👚、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🩲🍇、小金属。