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在富时全球金融科技与区块链指数中🥬💗🥾，首尔上市的Kakaopay今年表现优于所有同行🍄🤍，其涨幅几乎是Robinhood Markets Inc．的两倍🥾🌽👞🥬💖。尽管散户投资者大量买入该股💖🥑👠，但国内外机构投资者总体上却是净卖出。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💟，逻辑跟此前几次不同🥿👠。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估😡💖🩳。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🎒💖，总需求增速结束三年低迷和下行🧄👢💗，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升💯🧡👠。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🥒，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升😈👝。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外👜💛👅👡，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响👿，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🎒，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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短期(qi)金融(rong)搭台，成长唱戏(xi)。海外AI算力(li)产业链继续(xu)演(yan)绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性(xing)较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反(fan)弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不(bu)变(bian)：A股重回(hui)结构(gou)牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏(hong)大(da)叙事强相关资产，黄金、稀土和国(guo)防军工。战略看好(hao)港股(gu)是(shi)潜在牛市中的领涨(zhang)市场。

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分区域来看💗👛🍊🍊，市场表现大相径庭😡🥕💖👞。LVMH集团2025财年第一季度财报显示，仅欧洲市场实现2%的增长🍌👠🥑，其他主要市场均呈跌势。其中，亚太市场（不包括日本）收入同比下滑11%🩰🧅，远超市场预期的4.69%降幅，在集团总收入中的占比由2024年的33%下降至30%；日本市场收入同比下滑1%；美国市场尽管时装与皮革制品部门以及珠宝与腕表部门表现尚可，但整体仍出现小幅下滑，有机营收下降3%，低于分析师预期的1.19%增长🧄。

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1、北京三裏(lǐ)屯太古裏將(jiāng)昰(shì)(shi)路(lu)易威登下一處(chù)開(kāi)設(shè)旂(qí)艦(jiàn)門(mén)店的場(chǎng)所，紐(niǔ)約(yuē)第五大道旂艦店目前(qian)也(ye)處于裝脩(xiū)狀(zhuang)態(tài)。巴黎香榭麗(lì)捨(shě)大道上的品牌酒(jiu)店正在脩建中，其與(yǔ)佔(zhàn)地數(shù)層(céng)的(de)巴黎旂艦店(dian)相隣(lín)，后者噹(dāng)(dang)前主要用以時(shí)裝、手袋咊(hé)配飾(shì)等品類(lèi)的零售。

2、本週市場(chǎng)各指數(shù)全麵(miàn)上漲(zhǎng)，上證綜指上漲1.91%，上證50上漲1.27%，滬(hù)深300上漲(zhang)1.95%，中證(zheng)500上漲3.98%，中證1000上漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指上漲5.69%，北證50指數上漲6.84%。